Valtio laski liikkeeseen uuden kolmen miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15.9.2033.
Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa yli 10 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia 90 sijoittajalta. Laina hinnoiteltiin yhden tuottopisteen alle euroswap-käyrän.
Apulaisjohtaja Anu Sammallahden mukaan tarjouskirja täyttyi nopeasti, ja lainan sijoittajapohja on laadukas.
”Kymmenen vuoden maturiteetti tuntui sopivan niin eläke-, rahasto- kuin julkisten sijoittajien salkkuun. Lainan houkuttelevuuteen sijoittajan näkökulmasta saattoi vaikuttaa myös tarjolla ollut lisätuotto suhteessa Saksaan”, hän kertoo.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank ja Nomura. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 3 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 26.4.2023
Arvopäivä: 4.5.2023
Eräpäivä: 15.9.2033
Kuponkikorko: 3,000 %
Hinta: 99.729
Tuotto: 3.032 %
ISIN-koodi: FI4000550249
Lisätietoja: apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi