Valtio laski liikkeeseen uuden neljän miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15.4.2030. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa yli 10 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 80 sijoittajalta.
Laina hinnoiteltiin 10 tuottopistettä yli euroswap-käyrän.
Apulaisjohtaja Anu Sammallahden mukaan tarjouskirja täyttyi nopeasti laadusta ja määrästä. ”Mukana oli paljon laadukkaita sijoittajia, minkä vuoksi lainan kokoa voitiin kasvattaa kolmesta miljardista neljään miljardiin euroon”, hän sanoi.
Emissio onnistui myös kustannustehokkuusmielessä, sillä hinta liikkeeseenlaskussa oli edullinen suhteessa jälkimarkkinoihin. ”Valtion näkökulmasta tämä tarkoittaa, ettei syndikoinnille tyypillistä uusemissiopreemiota käytännössä ollut tällä kertaa”, Sammallahti sanoi.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BofA Securities, Citi, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 4 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 20.8.2024
Arvopäivä: 27.8.2024
Eräpäivä: 15.4.2030
Kuponkikorko: 2,500 %
Hinta: 99,748
Tuotto: 2,550 %
ISIN-koodi: FI4000577952
Lisätietoja: apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi